Фонды Fidelity с нулевой ценой

Fidelity ZERO-cost index funds

Ещё 5–10 лет назад, фонды и ETF с ценой 0.10% были доступны только некоторым избранным инвесторам. Но время идёт, и производители понижают цены все ближе приближаясь к нулевой отметке. У каждого брокера можно найти большой набор индексных фондов с ценой 0.05% и ниже. Компании-производители фондов управляют миллиардами инвестиций, и комиссионные всего в 0.01% приносит им огромный доход. Так что банкротство им скорее всего не грозит.

У Vanguard, минимальные цены на взаимные фонды акций достигают 0.04%, Schwab предлагает свои аналогичные фонды за 0.02–0.03%, и похоже у Fidelity цены самые низкие, всего: 0.015%. Казалось бы, дешевле уже просто не может быть, и буквально пол-года назад, Fidelity предоставила фонды с ценой 0%. Мы попробуем сравнить фонды этих компаний. Для начала выберем набор рассматриваемых индексов, например категории Total Market.

I believe that the Total Stock Market Index Fund should be the investment of choice for most investors, covering as it does the entire U.S. stock market, …” — John C Bogle

Для каждого фонда, укажем его название, символ (ticker), размер активов (net assets), индекс (market index), который этот фонд копирует, количество всех активов (number of holdings) и оборот портфеля (portfolio turnover). Эти параметры наиболее важны при…